Opname legaat in Nederlands testament

Hallo,

Na lang beraad zijn wij tot de overtuiging gekomen dat het verstandig is om onze, tweede, woning in de Tarn-et-Garonne te verkopen. Wij gaan dus full-time terug naar Nederland, hoewel het voorlopig nog niet zover is.

Het besluit is gebaseerd op een slechter wordende gezondheid, gevorderde leeftijd, etc.

Tevens zijn wij bezig onze, Nederlandse, testamenten aan te passen. Vraag is nu, ZIJN WE OP DE GOEDE WEG?

Kunnen we er op rekenen dat, indien nodig, de testamenten volgens Ned. recht uitgevoerd kunnen worden?

Wij hebben een, tweede, huis in F. op beider naam, sinds 21 jaar. We hebben dit huis samen dus ieder is voor 50% eigenaar. We willen allebei de eigendomshelft aan elkaar legateren via deze testamenten.

Dit dus, uiteraard, via een Nederlands testament. Vragen zijn nu:

1. Wordt dit door Frankrijk erkend?

2. Moet hierover, de opbrengst van het huis dus, extra belasting worden betaald?

3 Zijn er nog andere, wettelijke en/of financiële voetangels en klemmen waarmee rekening te houden is.

Heeft U ook nog verdere tips? Graag.

Vriendelijke groet, Henk.

_____________________________

☑️ Beste plaatser van dit bericht,

fijn dat je gebruik maakt van dit forum. Doe alsjeblieft mee met de discussie die volgt op je bericht! Reageer zelf op de reacties die anderen geven. Dat mag ook best een bedankje zijn.

_____________________________

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20230302, Geldzaken, Migratie, Overheid

Reactie van Henk Blom op 4 Maart 2023 op 13.05: Goedemiddag Jeanette,

nog een kleine toelichting. Het is legaat is ons geadviseerd door een erfrechtplanner.

Wij gaan nog bij hem informeren waarom hij adviseert:

ons aandeel in de woning in Frankrijk aan elkaar legateren. Dit kan praktisch zijn bij de uitvoering van het testament.

Het kan zijn dat dit geadviseerd wordt omdat ik uit een eerste huwelijk kinderen heb, en mijn echtgenote geen kinderen. Heb jij hier nog een mening over?

Reactie van Jeannette op 4 Maart 2023 op 18.46: Ik ben geen notaris, dat voorop gesteld.
Zoals je hebt kunnen lezen is een legaat bedoeld om iemand die geen erfgenaam is iets toe te bedelen van de nalatenschap.
Waarom zou je vrouw in dit geval jou het huis toebedelen middels een legaat? Je bent naar ik aanneem gewoon haar (enig) erfgenaam. Als zij anderen óók wil laten erven (bijvoorbeeld een vriendin of zus ik zeg maar wat) dan kan zij dát middels een legaat doen, maar aan jou lijkt mij totaal zinloos.

Ik krijg het vermoeden dat de erfrechtplanner niet op de hoogte is van de nieuwe Europese wetgeving van augustus 2015.
Voordat deze wet van kracht werd, viel een onroerend goed in Frankrijk gelegen bij een successie altijd onder de Franse wetgeving. Volgens deze Franse wetgeving hebben kinderen uit een eerdere relatie van de erflater altijd recht op hun kindsdeel, de overlevende partner moet dan dus altijd de kinderen uit een eerde huwelijk uitkopen.

Door de wet uit 2015 geldt dat niet meer doordat personen kunnen kiezen voor een ander recht dan het Franse, bijvoorbeeld de wetgeving van hun nationaliteit of van hun vaste woonplaats.
Het is dus niet langer meer nodig om voor het Franse huis iets anders te regelen dan de rest van de erfenis, bij gehuwden is een langstlevende testament voldoende.

Maar ik weet niet waarom jullie erfrechtplanner deze constructie bedenkt, ook vóór 2015 zou dat niet hebben geholpen. Ik heb echter geen inzage in jullie huwelijkse voorwaarden en weet ook überhaupt niet hoe jullie (en dan met name jij) jullie nalatenschappen willen regelen ten aanzien van de kinderen.

Ik zou te rade gaan bij iemand met deskundigheid op dit gebied van Frankrijk én Nederland.
Monique Rombouts is al genoemd, helaas heeft zij een klantenstop, maar voor Mireille Bosscher zou dit ook gesneden koek moeten zijn. https://www.bosscher-advies.fr/contact/

En vraag natuurlijk om tekst en uitleg bij deze erfrechtplanner, wat is zijn deskundigheid overigens? Meestal gaan notarissen hierover, bij een huwelijk moet dit echt niet heel moeilijk zijn en is een eenvoudig testament meer dan voldoende.
Maar misschien heeft de erfrechtplanner wel redenen die ik hier niet kan overzien.

Reactie van Jeannette op 5 Maart 2023 op 11.11: Als je trouwens op Facebook kijkt, reageert Monique Rombouts op je vraag als volgt:
"U kunt als Nederlanders altijd kiezen voor Nederlands langstlevende erfrecht ( wettelijke verdeling). Hierdoor wordt het hele vermogen aan de langstlevende in volle eigendom toegedeeld. Het is dan niet nodig om apart iets voor het huis te regelen. De langstlevende echtgenoot is voor Franse erfbelasting vrijgesteld"

Zie hier op Facebook

Reactie van jaap op 7 Maart 2023 op 12.51: zoals vrijwel altijd in dit soort kwesties, gaat het hier om specialistische werkzaamheden en kennis en niet over een paar tientjes als het fout loopt. Zoek geen adviezen/oplossingen op een forum, maar benader een professional, zoals hierboven reeds gemeld via mevr Rombouts, wij hebben prima ervaringen met notaris Mireille Bosscher Den Haag, het eerste belletje of mailtje kost niets................. ;-)

(lees ook haar columns en/of boeken over Frans recht)

https://www.bosscher-advies.nl/

Reactie van Henk Blom op 12 Maart 2023 op 23.35: Hallo Jeanette daar ben ik weer.

Duurde even voordat ik kon reageren vanwege de griep.

Ik had graag het antwoord van de erfrechtplanner met je. jullie, gedeeld, maar helaas nog geen reactie.

Ik ben erfgenaam van mijn vrouw en vice versa, e.e.a. met toepassing van het Nederlandse erfrecht, zij heeft mijn kinderen als erfgenamen benoemd. Met, en ja daar komt het weer, een legaat voor onze 2 prachtige kleindochters. Dochters van mijn dochter. We gaan ervan uit dat dat goed geregeld is.

In december 2000 toen wij het huis kochten in Frankrijk hebben wij, een met de handgeschreven codicil, opgemaakt. In mijn nu nog huidige testament, is van begin 2013, en van mijn vrouw van 2016, bij haar was vergeten Nederlandse erfrecht toe te passen. Bij navraag bij de huidige Franse notaris bleek dat het geen codicillen zijn maar testamenten en als zodanig geregistreerd staan. Vervallen deze codicillen automatisch als de oude testamenten herroepen en nieuwe testamenten van kracht worden?

Of moeten wij nog bij de Franse notaris de codicillen herroepen?

Slaap wel, als je dit nog niet doet, en bedankt voor je inspanningen.

Reactie van Jeannette op 13 Maart 2023 op 9.53: Het is altijd verstandig om oudere testamenten te herroepen zo kan er geen onduidelijkheid bestaan.

Verder hebben jullie het wel heel erg ingewikkeld geregeld, dus vraag het een deskundige.

Als de erfrechtplanner een deskundige is en goed zijn werk doet, zou ik ook niet weten waarom je aan hem twijfelt eigenlijk, dus ook die laatste vraag kan je hem stellen, sterker nog, moet je hem stellen hij gaat hier nu over en je betaalt hem er toch voor?.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels.